瑞銀財富管理看好中國市場，半導體設備、互聯網及電力股受青睞

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【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，瑞銀財富管理投資總監辦公室發表機構觀點指稱，中國市場的機會正日益擴大且更為均衡，科技類股半導體設備仍是首選，即將公佈的第二季季度業績有機會為大型互聯網公司的重估帶來動力。觀點指稱，亞洲市場的類股輪動日趨明顯，先前表現落後的市場，如MSCI中國指數大幅跑贏東亞其他市場，上漲範圍擴大的趨勢可望延續。而且一旦中國經濟成長未見改善，仍有進一步加大財政寬鬆力道的空間。此外，各行業盈利逐漸回穩，AI的結構性成長邏輯未變，國產化進程及國內超大規模雲服務商的需求，繼續支持中國本土硬體供應鏈。這項觀點指稱，即將公佈的財報有機會為中國互聯網類股提供更清晰的信號，比如雲業務成長是否加速、AI變現進展，以及核心業務的利潤率走勢等。同時，股票回購持續、潛在的AI資產分拆以及監管環境趨穩，也應為互聯網類股的重估增添助力。除了科技之外，也看好電力及醫療健保類股。同時，在市況波動下，銀行、保險、精選的公用事業和日常消費類股具備防禦性的現金流和收益。