下半年筆電旺季不旺 仰賴AI撐盤

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代工大廠廣達、仁寶13日舉行第2季法說會，受記憶體與處理器價格持續上揚影響，品牌客戶於上半年提前啟動備貨，壓縮傳統旺季動能，2家公司同步預估下半年筆電出貨將呈現衰退，所幸在AI伺服器與AI PC需求支撐下，產品組合優化，成為今年維持獲利與推進轉型的核心動能。

廣達第2季筆電出貨達1150萬台，季增15％，表現優於預期，主因品牌客戶擔心記憶體價格持續上漲提前啟動備貨。但提前拉貨也削弱下半年動能，廣達預估第3季筆電出貨將季減逾2成，全年出貨呈現雙位數衰退，其中單價偏低的Chromebook受創最重，占比已降至1成以下。廣達指出，成本上漲對筆電衝擊最大，GPU伺服器受影響較輕，隨下半年AI伺服器占比提升，可望抵銷筆電下滑影響，全年營業利益率目標維持上半年水準。

仁寶第2季合併營收達2383億元，非PC營收占比升至34％，單季稅後淨利31億元，季增59％，EPS為0.73元；上半年累計稅後淨利51億元，年增91％，每股純益1.18元。

仁寶執行長Anthony Bonadero說，零組件成本走揚壓抑需求，估下半年整體PC市場將年減15至17％，全年出貨呈現中雙位數衰退；但AI PC拉貨強勁，占筆電出貨量達50％；第2季AI伺服器占伺服器營收達70至80％，估明年伺服器營收占比將提升至30至40％，屆時PC營收比重將降至50％以下。

面對零組件通膨與消費市場放緩的挑戰，仁寶維持全年180億元資本支出目標，廣達則憑藉強勁的AI伺服器訂單與車載事業回溫，穩住營運基本盤。

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