台灣大全資子公司台信電訊 公開收購精誠資訊即日起受理應賣

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(記者謝政儒台北報導)台灣大哥大（3045）透過 100% 持股子公司「台信電訊」公開收購精誠資訊（6214），於今（18）日上午 9 時正式開始受理應賣，期間至 10 月 6 日下午 3 時 30 分止。本次預定公開收購最高 157,900,979 股，約占精誠資訊已發行股份總數 58%；最低收購成就門檻為 106,174,796 股、約占 39%。目前已取得精誠包含董事長林隆奮、其他 2 位董事及 5 位大股東合計 38,461,385 股應賣承諾書、約占精誠已發行股份 14.13%。精誠資訊董事長林隆奮表示，電信與資訊業整合為全球趨勢，此次公開收購案將進一步深化精誠與台灣大的策略結盟，為台灣產業立足海外帶來競爭優勢。雙方自 2024 年合作至今，已在企業服務、AI 及海外市場驗證互補性，未來將整合算法、算力、算術，擴大精誠 Ai4iA 服務客戶的能力與市場範圍，為客戶、員工及股東創造更長期的價值。高溢價、增多元、升流通三大應賣利益　兼顧即期價值、投資多元與資產配置彈性本次公開收購所有符合資格的精誠股東，不論持股多寡，均適用相同條件，每 1 股精誠普通股可換取現金 92.5 元及台灣大普通股 0.84 股，現金與股票並行的對價設計，讓股東在實現部分獲利同時，仍可透過持有台灣大股票，繼續參與深度策略合作後的加速成長。本次公開收購提供參與應賣之精誠股東三大利益：一、「高溢價」：以 8 月 18 日台灣大哥大收盤價計算，每股公開收購價值較 8 月 12 日公告收購價格 184.5 元已進一步上升至 185.7 元，並較精誠 8 月 12 日計算的 60 日及 120 日平均股價，溢價高達 33.4% 及 45.7%。相較 8 月 18 日精誠收盤價 176 元，本次公開收購仍有每股近 10 元溢價。二、「增多元」：精誠股東換股後持有台灣大普通股，可參與台灣大多元事業布局，同時享有台灣大哥大、富邦媒 momo、精誠資訊三家績優上市公司的成長動能，增加投資組合的多元性與防禦性。台灣大 2026 年第二季合併營業利益 61.2 億元、稅後淨利 45.4 億元，雙雙創近 20 年新高；企業服務營收年增 19%、新科技事業營收年增 18%，電信營業利益年增 25%。前 7 月累計 EPS 達 3.32 元、年增 23%，居電信業每股獲利之冠；2025 年度每股現金股利約 4.74 元，為 2020 年以來新高。台灣大並於 8 月 14 日法說會上修全年展望，在不含本次收購案影響下，合併營業利益年增幅由原估 1% 至 2% 上修至 7% 至 9%，電信業務營業利益年增幅由 4% 至 6% 上修至 13% 至 15%，顯現在 AI 時代多元布局的獲利動能。三、「升流通」：台灣大普通股流通性較高，可增加股東後續資產配置的靈活性與選擇。跨售、AI、區域化三大綜效 最快三年內企業服務營收達千億元、六年資服市占翻倍台灣大與精誠深化策略結盟後，將進一步整合精誠資訊科技（IT）與台灣大通訊科技（CT）能力，放大「跨售」、「AI」、「區域化」三大綜效。目前雙方資訊服務市場市占率合計逾 7%，目標於 6 年內倍增；企業服務營收規模目標最快 3 年達千億元。一、「跨售」：台灣大自 2024 年 9 月投資精誠以來，雙方透過產品組合互補、業務體系共銷，已推出近 50 項企業解決方案，兩年內創造數十億業務綜效，案件數年增逾 10 倍，深化結盟後，雙方軟體技術人才將達近 4,500 位、業務銷售人員近千位，進一步擴大產品與客戶的跨售規模。二、「AI」：雙方將整合台灣大 TAIDC 算力與精誠 Ai4iA 企業導入方案，串聯算法、算力、算術。25MW TAIDC01 啟用後，將支援精誠 Ai4iA 業務發展需求，結合台灣大的算力、高速網路與精誠資訊服務能力，擴大企業 AI 資服商機。三、「區域化」：台灣大與精誠皆已在日本及大東南亞展開布局，深化結盟後，將把雙方在台已驗證的企業服務模式，出口至區域市場，加速擴大國際業務規模。8 月 13 日完成公平會申報　履行支付對價能力完成確認台灣大已於 8 月 13 日向公平交易委員會提出事業結合申報。本次公開收購若達預定最高收購數量，所需股票對價共 132,636,822 股，股票對價均來自台信電訊既有持有之台灣大普通股，非另行發行新股；現金對價總額約 146.06 億元。資誠聯合會計師事務所已就資金來源進行評估，並出具公開收購人具有履行支付對價能力之確認書。本次公開收購以有效應賣股份達最低收購數量 106,174,796 股、約占 39%，且取得公平交易委員會不禁止結合之決定，為條件成就要件。今起正式受理應賣　10 月 6 日下午 3 時 30 分截止持有精誠資訊普通股的股東，不論持股多寡，均可於 8 月 18 日至 10 月 6 日公開收購期間內參與應賣。應賣方式：一、透過往來證券商分公司臨櫃或電話辦理；二、於往來證券商 APP 操作「集保作業－收購交存」；三、或透過往來證券商網站，外資請洽保管銀行。各證券商或保管銀行提供之申請方式與受理時間可能不同，股東應事先確認。本次僅受理已集保交存之股票，不受理實體股票；仍持有精誠實體股票的股東，須先至精誠股務代理機構辦理無實體換發，並存入指定券商之集中保管劃撥帳戶後，再行辦理應賣；採一人一集保帳戶應賣為限，融資買進之股份須於還款後方得應賣。若有效應賣股數超過預定收購數量，將依同一比例分配至股為止，未成交部分返還股東。股票對價交付、畸零股處理、稅費及交割時程等，均以正式公告及公開收購說明書為準；應賣相關問題可洽受委任機構元大證券。