矽晶圓要噴了？郭哲榮盯上「這兩檔」：投信已悄悄上車布局

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台股今（21）日開低走高，終場上漲290.55點、漲幅0.65%，收在45224.29點，重新站回4萬5000點，成交值7192.8億元。不過，矽晶圓族群卻逆勢承壓，中美晶（5483）下跌5.63%、收176元，環球晶（6488）也下挫5.24%、收941元。就在股價遭遇賣壓之際，摩爾投顧投資長郭哲榮卻盯上法人籌碼動向，直指投信近期似乎正在低檔布局，甚至預言明年矽晶圓可能迎來大缺貨。

【台股量縮震盪 法人籌碼卻露出端倪】郭哲榮指出，近期台股成交量明顯收斂，市場觀望氣氛濃厚，但從籌碼面觀察，中美晶、環球晶卻出現值得留意的變化。以中美晶來看，投信近期確實連續布局，8月18日至20日連續3個交易日買超，合計超過3500張；不過21日投信轉為賣超420張，顯示法人並非一路單向加碼。

因此，與其說投信「全面上車」，更精準的解讀是，近期矽晶圓族群出現法人低檔承接的跡象，成為郭哲榮觀察後市的重要線索。

【中美晶、環球晶跌5% 利多為何沒反映？】值得注意的是，今天中美晶、環球晶股價同步重挫，矽晶圓族群普遍走弱，市場對需求復甦速度仍抱持觀望態度。郭哲榮認為，近期市場量能不足，部分大戶操作偏向短線，利多消息出現後未必立即反映在股價上，因此容易出現「基本面有題材、股價卻開高走低」的情況。對投資人而言，這也讓矽晶圓族群目前呈現基本面與股價表現不同步的局面。

【AI需求升溫 矽晶圓後市成關注焦點】事實上，環球晶近期已有大型合作利多。公司7月宣布與美光深化長期策略合作，規劃簽訂10年長約，美光並提供5億美元策略性資金支持；環球晶也強調其美國布局，有利於供應先進製程矽晶圓。

在AI、高效能運算及先進製程需求持續發展下，市場對半導體材料的中長期需求仍有期待。郭哲榮則進一步把焦點拉到供需，認為若後續需求回升速度加快，矽晶圓供給可能出現吃緊。

【郭哲榮預言：明年矽晶圓恐迎大缺貨】郭哲榮對矽晶圓後市相當樂觀，直言自己認為「接下來矽晶圓會缺貨」，甚至預期2027年出現大缺貨的機率提高。他的邏輯在於，當產業需求逐步復甦，如果供應商沒有同步快速擴產，供需缺口就可能重新浮現。屆時，現階段市場還不願意反映的產業題材，才可能逐步轉化為營收與獲利成長。

【跌不是壞事？郭哲榮盯法人「養牌」動作】郭哲榮也提醒，投資人不要只看一天的漲跌，而應觀察法人是否在股價震盪期間持續建立部位。他認為，若市場目前對矽晶圓仍偏冷淡，反而可能成為法人提前卡位的時間點。

從近期盤面來看，中美晶與環球晶確實都曾在本波台股反彈過程中出現強勁表現，先前郭哲榮也曾點名矽晶圓族群出現跌深反彈機會。如今兩檔指標股再度遭遇修正，究竟是行情退燒，還是法人趁震盪重新布局，後續投信籌碼是否持續增加，將成為投資人觀察矽晶圓族群能否再起的重要訊號。

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