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緯創大籌資! 公告GDR折價5.5%發行 股價早盤重挫逾7% AI伺服器全面承壓

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緯創大籌資! 公告GDR折價5.5%發行 股價早盤重挫逾7% AI伺服器全面承壓
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AI伺服器大廠緯創(3231)海外存託憑證(GDR)完成定價,昨天深夜公告發行價格較台股市價折價約5.5%,將籌資460億元,稀釋股本7.29%,今(8)日股價立即面臨沉重賣壓,早盤跳空開低,最低下探182.5元,跌幅一度達7.36%,成為今日AI伺服器代工族群的重挫指標。

緯創此次一口氣募得約460億元資金,顯示AI伺服器產業資金需求龐大,短線股價仍須消化GDR折價帶來的價格落差,今日不僅緯創走弱,AI伺服器及電腦周邊族群也同步承壓,其中廣達(2382)最低跌至330元、跌幅逾4%,和碩(4938)、仁寶(2324)、英業達(2356)、宏碁(2353)、華碩(2357)、技嘉(2376)及微星(2377)也全面走跌。

緯創昨(7)日晚間公告,GDR最終定價為每單位58.88美元,共發行2,500萬單位、表彰2.5億股普通股,以公告匯率1美元兌31.631元換算,每股價格約186.24元,相較緯創7日台股收盤價197元,折價約5.5%,預計9月10日發行,並於盧森堡證券交易所交易。

此次緯創GDR募資總額達14.72億美元,折合新台幣約460億元,每單位GDR代表10股普通股;現金增資發行的2.5億股,約占現有股本7.29%。公司表示,本次籌資主要用於支應外幣購料資金需求,因應AI伺服器業務擴產。

市場解讀,緯創GDR折價定價後,由於海外投資人取得的GDR對應股價低於台股現貨價格,在GDR發行、轉換及後續流通過程中,市場可能提前反映套利交易及後續出現潛在賣壓,相關認購人也可能賣老股、買GDR,使得台股股價向GDR換算價收斂。

除了折價壓力外,本次GDR也屬現金增資,預期將帶來股本稀釋效果。緯創公告指出,發行2.5億股普通股參與GDR,股權稀釋比例約7.29%,公司認為不致對股東權益造成重大稀釋,但市場短線仍可能將折價與增資稀釋視為股價壓力來源。

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