華邦電撤退反助攻　晶豪科卡位DDR2飆價潮

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AI引爆成熟製程DEAM市場新變化，華邦電逐步退出DDR2市場，晶豪科則選擇反向加碼，讓2家公司意外站上這波記憶體漲價潮第一排。研調機構TrendForce指出，DDR2第二季合約價預估大漲55%至60%，第三季仍有35%至40%的上漲空間，漲勢延續至下半年。

這波DDR2行情中，華邦電與晶豪科正走向2條截然不同的路線。

據悉，華邦電正逐步退出DDR2顆粒生產，並將相關產能轉向DDR3、DDR4及LPDDR4等毛利相對較高的產品。對華邦電而言，這是優化產品組合與獲利結構的重要一步；但對市場而言，則意味著DDR2供給將進一步收縮。

另一方面，晶豪科選擇逆勢布局。TrendForce表示，晶豪科計畫利用力積電既有產能配額，集中資源投入DDR2產品生產，希望補足華邦電退出後留下的供給缺口。當市場供給持續減少、價格不斷攀升之際，也讓晶豪科成為市場關注焦點。

DDR2價格之所以大幅上揚，源頭其實來自AI需求帶動的產能重分配。

TrendForce指出，三星、SK海力士與美光等3大DRAM原廠，近年持續將晶圓產能向HBM及伺服器DRAM等高成長領域傾斜，並縮減DDR4及其他成熟製程產品投片配置，使消費性DRAM市場供給逐漸吃緊。

當DDR4供應收縮後，市場開始出現連鎖反應。

為了控制整機成本並爭取足夠供貨配額，部分品牌廠與ODM廠已著手調整產品規格，將DDR4改成DDR3，甚至把DDR3轉為DDR2。缺貨壓力沿著不同世代產品逐級向下傳導，讓原本逐漸淡出市場主流的DDR2重新回到聚光燈下。

供需失衡也讓台系DRAM廠商的議價能力明顯提升。

TrendForce表示，由於訂單需求已顯著超過台系原廠所及，包括南亞科與華邦電在內的供應商議價優勢顯著增強。在供應有限的情況下，業者也開始縮減低毛利產品比重，將產能配置於獲利表現較佳的產品，藉此改善整體獲利結構。

價格漲勢則反映市場供給持續吃緊。TrendForce預估，DDR2合約價第二季漲幅將達55％至60％，第三季仍有35％至40％的上漲空間，延續第一季以來的強勁走勢。

當全球記憶體產能持續向AI應用傾斜，成熟製程DRAM供給緊縮的情況短期內仍難以緩解。從DDR4一路延燒至DDR3、DDR2的缺貨效應，也讓華邦電的退場與晶豪科的補位，成為這波DDR2漲價潮中最受市場關注的產業變化之一。

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