股民們留意00735新公告 經理人最新解析韓股

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【記者柯安聰台北報導】韓股13日又熔斷，投資人擔憂AI是否利多出盡？國泰臺韓科技（00735）經理人江宇騰表示，AI算力進入爆發成長期，高頻寬記憶體（HBM）供不應求，包括三星、SK海力士等記憶體大廠陸續調漲產品價格，企業級SSD與DDR5需求同步增溫，短期拉回可視為分批進場的機會點。聚焦台、韓兩地AI科技龍頭的ETF「國泰臺韓科技」，受惠韓股熱度大增，今年以來受益人數成長超過112%，14日公告最新收益分配，提醒投資人，想要參與本次配息的投資人須於明（15）日前完成申購，配息預計於8月11日發放。江宇騰指出，上周五(10日)南韓記憶體巨頭海力士在那斯達克風光掛牌，進一步強化美、韓資本市場的連動，不料海力士在韓股市場卻遭連日修正，主因是市場已提前反應SK海力士第2季的營業利益，但長期來看仍有望保持成長，加上 AI產業發展已由大型資料中心建設為主的「基建期」，逐步邁向終端應用快速普及的新階段。市場預估，全球AI代理市場於2025年至2035年的年複合成長率（CAGR）可望達43.57%，邊緣AI市場同期亦有望維持20%以上成長。隨著AI應用逐步擴展至企業、消費電子及智慧裝置等領域，將持續推升算力需求，並帶動半導體、記憶體及相關零組件產業進入新一輪成長循環，此時的短線修正，反而可視為長期佈局的承低加碼機會。江宇騰進一步提到，台灣與韓國在全球AI供應鏈中分別掌握晶片製造與高階記憶體兩大關鍵技術。前者擁有完整的半導體產業聚落，可望持續受惠AI帶動的企業獲利成長；後者則在HBM、DRAM及NAND Flash等高階記憶體領域居於全球領先地位，隨著AI模型訓練與推論需求快速增加，記憶體的重要性持續提升，也成為支撐AI發展不可或缺的重要元件。江宇騰表示，雖然AI投資機會持續擴大，但不同產業與企業受惠程度不一，投資人選股難度也隨之提高。相較於單一市場布局，同時掌握台灣晶片製造與南韓記憶體龍頭，更有機會完整參與AI產業成長。00735追蹤的是臺韓資訊科技指數，主要成分股有台積電、三星電子、SK海力士等AI核心企業，涵蓋晶片製造、AI運算與記憶體三大關鍵領域，兩地科技供應鏈可望持續受惠全球AI浪潮，透過ETF不用繁複的複委託流程，想要進攻韓股的投資人，可考慮將00735納入ETF配置。根據投信投顧公會截至6月底最新資料，00735在跨國投資ETF－產業類基金中，受惠韓股及台股漲幅，各期間績效數一數二，近期市場短線漲多，股價波動可能放大，但AI產業長線成長趨勢不變，隨著全球AI算力需求持續擴張，企業對高階晶片與記憶體的需求有望持續提升，相關企業獲利仍具上修空間，隨著00735人氣升溫，基金規模及受益人數有望持續成長。（自立電子報2026/7/14）