【欣興法說】 Q2 EPS 衝 8.45 元、季增近 1.6 倍　AI 營收比重下半年上看 70％

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【緯來新聞網】IC 載板大廠欣興（3037）第二季毛利率衝上 24.8％，是 2024 年以來新高，也延續了近兩季陡升的走勢，AI 需求正是背後的關鍵推力。

欣興 29 日舉辦法說會，由財務處資深副總經理暨發言人鍾明峰（左）與資深副總暨行銷長楊筑華共同主持。圖／唐子晴攝影

欣興電子今日舉行第二季法說會，公布合併營收 428.9 億元，季增 15％，年增 32％；毛利率由上季 18％ 一口氣拉升至 24.8％，毛利金額達 106.4 億元，季增 58％。營業利益 66.5 億元，營業淨利率 15.5％；加計業外淨益 89.3 億元後，稅前淨利達 155.8 億元，本期合併淨利 133.4 億元，歸屬母公司業主淨利 131.2 億元，單季 EPS 達 8.45 元，較上季 3.28 元大幅躍升，增加 157.6％，更遠優於去年同期僅 0.02 元的表現。業外收益主要來自 IFRS 9 金融資產利益 92.1 億元，以及處分湖口廠的 5.6 億元利益；同期公司也對大陸子公司欣興同泰的資產提列 13.7 億元減損。拉動這一切的，是產品結構正在快速改寫。若按應用別拆解，AI 資料中心占營收比重由上季 59％ 進一步攀升至 61％，季增 20％、年增高達 71％，是本季獲利成長最主要的引擎；IoT、通訊與車用應用占比則同步收斂。反映在產品平台上，ABF 載板占比由 49％ 拉高至 52％，季增 22％；HDI 占比維持在 27％，季增 14％；相對地，BT 載板占比降至 9％，季減 3％。一升一降之間，公司的產品組合正加速向高毛利的 AI 應用集中。展望下半年，公司表示載板的 AI 相關產品占比目前已超過 60％，可望進一步提升至 70％；PCB 的 AI 相關產品占比同樣站上 60％ 以上，下半年則有機會提升到 65％ 至 70％，兩者共同涵蓋 GPU、AI ASIC、Server CPU、DPU、AI Networking、AI 系統板，以及 800G、1.6T 光通訊模組等產品。展望第三季，公司表示 AI GPU、ASIC 與高效能運算需求持續強勁，全年載板與 PCB 產值持續上修，第三季營收可望較第二季成長，下半年展望整體樂觀；隨著 AI 高階應用訂單占比持續墊高，加上製程優化與產品漲價反映成本，第三季毛利率有機會較第二季進一步走升。

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