地表到太空都在搶！「這晶片」恐再漲110% TrendForce點名2台廠

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NOR Flash爆發近十年最顯著的供需結構轉變，受AI與航太新需求推動，2026年下半年高容量產品價格恐再飆漲110%！

根據TrendForce最新發布的記憶體產業研究指出，NOR Flash市場正經歷近十年來最顯著的供需結構性轉變。由於人工智慧相關產品佔據了相當一部分產能，即使高階應用的需求持續成長，供應商也難以大幅提升NOR Flash位元的產量。因此預計2026年下半年供需仍將失衡，導致整體合約價格居高不下，高容量產品價格甚至可能翻倍。

TrendForce指出，儘管台灣和中國大陸的供應商增加了資本支出並擴大了生產規模，但新增產能並不能立即轉化為可直接供應市場的產品。新產能必須先經歷製程遷移、良率提升、產品認證和客戶設計導入等環節，因此中高產能市場的供應短缺問題短期內不太可能緩解。

在主要的NOR快閃記憶體供應商中，市場領導者華邦電(2344)預計將在2026年實現最強勁的比特成長，這主要得益於45nm NOR產品的全面量產以及向25nm和20nm製程遷移帶來的優勢，儘管晶圓開工量僅略有成長，但每片晶圓的NOR位元產量卻顯著提高。排名第二的兆易創新提供從512Kb到2Gb的全面產品組合，並積極升級製程技術，計畫於2026年推出32Mb以上規格的產品，然而由於部分NOR晶片的代工生產轉移到海外晶圓廠，導致上半年產能受到一定限制，預計下半年產能將逐步恢復。同時，旺宏（2337)正優先考慮其2026年新增的12吋NAND和eMMC產能，因為這兩種快閃記憶體的供應更為緊張，這限制了NOR晶圓的開工量成長，導致NOR位元容量的成長遠低於公司整體產能的成長。

TrendForce指出，儘管新增供應有限，NOR快閃記憶體的需求仍持續成長。除了高級駕駛輔助系統、數位座艙和工業控制等傳統應用外，人工智慧和航空航太通訊正成為2026年新增需求的主要來源。例如人工智慧伺服器所需的NOR Flash容量是傳統伺服器的三到五倍，人工智慧伺服器還整合了大量的重定時器晶片，每個晶片都需要專用的NOR Flash來載入微代碼，這進一步推高了對高容量和八進位SPI NOR Flash的需求。此外，邊緣人工智慧系統、人工智慧電腦和機器人等本地推理設備正在推動模型韌體大小成倍增長，進一步增加了對高密度NOR快閃記憶體的需求。

TrendForce指出，2026年上半年NOR快閃合約價格累計平均上漲100%至120%，預計下半年不同容量段的價格走勢將出現分化。容量為256Mb及以上的產品將繼續受益於人工智慧伺服器和汽車應用領域的強勁需求，由於台灣主要供應商的產能有限，這些產品的平均價格在2026年下半年可能還會上漲90%至110%。對於容量在128Mb及以下的中低容量產品，來自中國供應商的新增產能正逐步上線，因此消費級產品的價格漲幅預計將會放緩，並在高位進入盤整期，TrendForce預計該細分市場的價格在2026年第四季將上漲10%至20%。

（封面示意圖／AI生成）

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