外資目標價喊1150元！「記憶體IP廠」Q1獲利翻倍　股價亮燈漲停鎖死

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[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導

記憶體矽智財（IP）廠愛普*（6531）受惠IoTRAM客製化記憶體需求持續升溫，以及S-SiCap矽電容產品正式進入量產，今年首季獲利繳出亮眼成績，單季稅後純益6.76億元、年增逾1倍，每股稅後純益（EPS）達4.15元。外資最新報告也持續看好其中長期成長動能，認為AI、高效能運算（HPC）、IPD嵌入式電容及物聯網（IoT）等布局逐步發酵，維持「優於大盤」評等，目標價給出1150元。受利多激勵，愛普今（12）日股價跳空漲停至1055元，卡位48檔千金股。

愛普第一季營收21億元，年增115%；營業毛利9.7億元，年增114%；營業利益5.88億元，年增236%；毛利率達46%，營益率28%；歸屬母公司淨利6.76億元，年增103%。此外，公司4月營收8.04億元，年增93%，累計前4月營收年增109%。公司指出，目前IoTRAM需求維持穩定成長，S-SiCap放量能見度明確，VHM則成為中長期AI成長的重要布局，對後續營運維持樂觀看法。

外資最新報告指出，愛普近年積極切入高階應用市場，其中IPD業務受惠嵌入式電容需求提升，有助推升高效能運算與先進封裝應用；AI與HPC相關業務也搭上AI運算需求爆發趨勢，隨客戶專案持續推進，將成為中長期主要成長動能。

此外，外資也看好愛普在矽中介層（interposer）及物聯網業務布局，認為相關事業群已陸續取得客戶與專案突破，雖短期仍待量產放量，但未來2至3年隨更多專案進入量產週期，營收貢獻可望持續擴大。外資因此給予愛普2027年12月目標價1150元，維持「優於大盤」評等。

◎《FTNN新聞網》提醒您：本資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。

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