黃仁勳開講漲一波！散熱族群4檔走揚 富世達亮燈漲停 分析師曝仍有1隱憂

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Computex即將登場，市場高度關注輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳最新演講內容，AI概念股再度成為資金焦點。其中散熱族群今（1）日也表現亮眼，富世達（6805）盤中一度亮燈漲停，雙鴻（3324）、奇鋐（3017）及健策（3653）等同步走揚。分析師指出，AI伺服器需求持續成長，帶動散熱產業長線趨勢向上，不過仍須留意產品規格變動帶來的不確定性。

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散熱族群富世達今日盤中一度亮燈漲停，股價來到2120元；包括雙鴻最高上漲於9%逼近漲停，健策則是一度漲於7%，奇鋐最高股價則來到2835元。

資深台股分析師許博傑表示，近期散熱股轉強，主要還是來自AI伺服器需求持續擴大，加上市場對Computex展覽及黃仁勳演講抱持高度期待，帶動資金提前卡位相關供應鏈。

許博傑指出，日前鴻海董事長劉揚偉提到，全球四大雲端服務供應商（CSP）資本支出規模已達1兆美元，代表AI基礎建設投資仍在快速成長。即便部分AI伺服器產品設計出現調整，導致部分散熱元件使用量略有變化，但整體市場規模持續擴大，「餅還是在變大」。

他表示，目前市場不只看好AI伺服器需求，對AI、PC市場及未來終端應用發展也抱持期待，因此除了散熱族群外，包括組裝、PCB（印刷電路板）及材料等AI相關供應鏈近期也同步受惠。

不過他也提醒，散熱族群並非完全沒有風險，先前市場曾因AI伺服器散熱方案設計調整，引發相關健策短線大幅修正，顯示產業規格變動對股價影響仍相當明顯。

許博傑指出，在相關不確定因素存在下，市場未來願意給予散熱族群的本益比評價，可能不如過去高峰時期樂觀，因此投資人除了關注題材面外，也應留意實際接單與獲利表現。

展望後市，許博傑表示，散熱仍是AI供應鏈重要環節，只要AI投資需求持續成長，相關族群仍有受惠空間，不過短線股價已累積一定漲幅，建議投資人採取較為穩健的波段操作方式，避免過度追高。