機器人即將大爆發？白毛股神點名「1台廠」：未被發掘

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財經中心／林浩博報導

近來網上爆紅的「白毛股神」Serenity，公開點名機器人是下一個爆發產業。當中台灣電子連接器大廠正凌精密（8147），因為搭上美國科技巨頭亞馬遜（Amazon）的機器人發展，更是成為他口中「未被發掘的廠商」（undiscovered supplier）。

小市值台廠搭上亞馬遜！正凌毛利率高達40%　營收成長潛力巨大

Serenity於5月在X平台發文，指出在機器人供應鏈當中，正凌精密尚未為市場所發掘。他認為隨著亞馬遜擴大機器人項目，正凌的營收也會相應成長，尤其鑒於正凌市值僅2億美元（約63.7億台幣），其高達38%至40%的毛利率將對營收貢獻巨大。

Serenity表示，亞馬遜的機器人項目量產路徑最清晰，其內部每製造一部機器人，就能降低營運費用、精簡人力，且提升獲利能力。相關的機器人生態系也會從中整體受益。

點名「下一個爆發點」！下半年料迎機器人IPO浪潮

Serenity點名機器人是「下一個爆發點」。根據引PitchBook和a16z的3月份數據，機器人的交易量與投資金額都在噴發式成長。同時AI資料中心的曝險部位，同樣有望跨界受惠於人形機器人的量產拉貨，比如記憶體領域的DRAM/NAND，會用於人形機器人的端側推理與存儲；光子板塊的DFB雷射，也能用在FMCW LiDAR 的視覺與感測。他評估多數曝險機會集中於上游零組件端，抑或亞馬遜、特斯拉（Tesla）這類科技巨頭內部的機器人項目。

Serenity樂觀預測，從2026下半年到2027上半年，全球將迎來機器人公司的首次公開募股（IPO）熱潮，而他直呼這「肯定精彩」（going to be fun）。

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