陸擬禁台積代工晶片 陸企恐吃虧

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大陸商務部近期傳出邀集阿里巴巴、字節跳動與智譜等科技巨頭會談，研擬限制本土晶片設計業者，把自研高階處理器交由台積電等海外廠商代工；對此，業內人士指出，台積電今年第1、2季大陸市場營收占比已降至7％與6％，且受限於美方出口管制，陸企投片集中於16奈米與28奈米等成熟製程，若政策實施，對台積電財務實質影響有限，真正吃虧的反而是大陸科技公司。

檢視台積電最新公布的財務數據，今年第1季台積電總營收為1兆1341億元，大陸市場營收約793.87億元，占比為7％；第2季總營收升至1兆2703.8億元，大陸市場營收約762.23億元，占比下滑至6％；顯示台積電營收主力已高度集中北美，占比已接近80％，主要來自高效能運算（HPC）與人工智慧（AI）晶片需求推升，即使大陸訂單變動，對台積電營收與獲利表現衝擊皆處於可控範圍。

在製程分布方面，業內人士表示，受到美國先前實施的晶片出口管制影響，台積電本就無法為陸企代工高階人工智慧晶片，而目前大陸客戶在台積電的投片世代，大多圍繞在16奈米、12奈米及28奈米等成熟與特殊製程，用於車用電子與消費性產品。至於3奈米與5奈米等先進製程產能，目前受美系大廠強勁需求帶動持續供不應求，陸企訂單若減少，相關產能可順暢由其他客戶填補。

《金融時報》指出，北京當局研擬限制海外代工，意在扶植中芯國際等本土晶片製造商，確保國產訂單留在國內。然而在製程技術上，台積電明顯優於中芯，若強制轉向本土代工，陸企將難以獲得效能最佳的硬體設備，使得原本擁有的開源優勢逐步消失，進一步拉大與西方人工智慧巨頭的競爭差距。

因此業內人士認為，限制海外代工的動作宣示意義較大，在北美AI需求強勁支撐下，台積電營運基本面依舊穩健，反觀大陸科技巨頭若失去海外先進代工管道，恐面臨高階晶片供應受阻與技術迭代放緩的雙重挑戰。

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