輝達AI伺服器價揚15％ 台廠吃補

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輝達執行長黃仁勳23日搭乘專機低調快閃台灣，適逢26日財報公布前夕，市場推測其主要目的為與台積電等核心供應鏈高層進行閉門會商，針對次世代AI晶片產能調配、先進封裝配額及近期伺服器調價等關鍵議題進行最後確認。值得注意的是，Vera Rubin及Grace Blackwell架構的AI伺服器將在明年初出貨，現已傳出因記憶體價格影響，將調漲逾15％，這項消息讓台積電、南亞科、廣達等台廠受到市場關注。

黃仁勳已連續2年在8月下旬閃電訪台。去年8月22日，黃仁勳同樣無預警快閃抵台，直奔台積電拜會高層，親自敲定Vera Rubin平台晶片的量產排程。市場推測，黃仁勳此行目的在於確保下半年至明年的先進製程與封裝排程，並即時協調廣達等代工廠的組裝節奏，由於正處財報公布前的緘默期，因此全程保密，僅現身在建國南路買包子以及午飯。

美媒報導，輝達部分大型客戶已接獲通知，由於記憶體價格攀升，搭載輝達AI晶片的伺服器系統明年初漲價逾15％，包括採用新一代Vera Rubin及Grace Blackwell晶片的系統都會受影響。知情人士表示，實際漲幅將依具體款式和配置而異。替微軟、谷歌及甲骨文等大型資料中心業者生產伺服器的製造商，近期已陸續通知客戶漲價。

這波調價主要反映高頻寬記憶體（HBM）、伺服器DRAM等成本大增，全球記憶體大廠將產能轉向高階產品，進一步排擠傳統與利基型記憶體供給。調漲後的Vera Rubin NVL72單一機櫃報價約為910萬美元（折合新台幣近3億元），遠高於業界原先預期的780萬至800萬美元，其中還需要額外添購交換器及散熱等設備，而目前相關原物料持續飆漲，估計1億美元的預算最多只能建置9個機櫃。

伺服器調價消息帶動台灣供應鏈受惠題材升溫，台積電、南亞科、華邦電、景碩、鴻海與廣達等大廠也成為市場焦點，法人提醒，此波漲價主要源於零組件成本上揚，代工業者的實質獲利仍須觀察成本轉嫁能力與產品組合變化，並非伺服器漲價即可直接等幅反映在獲利成長上。

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