法人喊營運谷底已過！這「低軌衛星大廠」目標價衝1560元　下半年出貨回溫、營收估成長20%

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[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導

低軌衛星指標廠昇達科（3491）第二季受到客戶產品調整影響，營收與毛利率表現不如市場預期，但本土法人認為逆風已逐步消退，下半年營運可望重回成長軌道。儘管下修未來營收與獲利預估，仍看好低軌衛星長期發展趨勢不變，維持「增加持股」評等，目標價1560元。

法人指出，昇達科第二季營收9.02億元，季減12%、年增76%，主因低軌衛星客戶進行產品調整，導致部分已生產產品延後出貨認列。不過客戶已提供相關補償，第二季每股盈餘（EPS）4.47元，僅略低於市場預期。隨著產品調整告一段落，預估8月起出貨將逐步恢復正常，下半年營收與毛利率皆有機會回升。

不過法人也坦言，公司對低軌衛星業務展望較先前保守，預估下半年相關營收僅較上半年成長20%以上，低於原先市場期待。此外，公司目前在手訂單約7至8億元，較前一季約18億元明顯下滑，因此同步下修未來營收與獲利預測。但法人認為，訂單減少主因客戶新一波長約預計於第四季才會陸續釋出，並非終端需求轉弱。基於此，仍維持「增加持股」評等，目標價1560元。

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